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Carga manual de una suscripción para un cliente en el Dashboard Debi

🧾 Introducción​

La funcionalidad de carga manual de suscripciones permite a las organizaciones registrar suscripciones directamente desde el panel, definiendo monto, frecuencia, fecha de cobro y otros parámetros importantes. Este proceso es útil para casos donde la automatización no aplica o cuando se desea tener un mayor control sobre la configuración inicial.

🛠️ Pasos para cargar una suscripción manualmente​

1. Acceder al perfil del cliente​

Desde el panel principal, busca y selecciona el cliente al que deseas cargar la suscripción.

2. Ingresar a la sección de Suscripciones​

Desde el perfil del cliente, accede a la opción Agregar > Agregar suscripción para iniciar el proceso.

3. Definir el monto y la descripción​

Completa los siguientes campos:

  • Monto: total a cobrar en cada periodo.
  • Descripción: texto que acompañará cada pago generado (por ejemplo: "Suscripción mensual servicio X").

4. Configurar la frecuencia de pago​

En la sección de configuración:

  • Selecciona la frecuencia de pago: mensual, semanal o anual.

    🔁 La frecuencia mensual suele ser la más utilizada.

  • Indica el día del mes en que deseas que se genere el pago (por ejemplo: día 8).

5. Establecer la duración de la suscripción​

Puedes optar por:

  • Suscripción ilimitada (sin fecha de finalización).
  • Suscripción limitada por cantidad de cuotas, en caso de que desees que se genere un número específico de pagos.

💡 La opción ilimitada permite pausar o cancelar en el futuro si es necesario.

6. Opciones avanzadas (fecha de inicio y periodicidad)​

  • Fecha de inicio: si deseas que la suscripción comience a generar pagos desde una fecha específica futura.
  • Periodicidad: define cada cuántos periodos se genera el pago.
    • Valor por defecto: 1 (una vez por mes).
    • Si deseas generar pagos cada dos meses, ingresa 2.

7. Seleccionar el método de pago​

En esta etapa, podrás:

  • Ver los métodos de pago asociados al cliente.
  • Agregar un nuevo método como una tarjeta o un CBU.
  • Confirmar el método deseado.

8. Confirmar los datos​

Antes de finalizar, revisa el resumen con la información ingresada:

  • Monto
  • Frecuencia y fecha de cobro
  • Duración (limitada o ilimitada)
  • Fecha de inicio
  • Método de pago

Haz clic en Confirmar datos para completar el proceso.

🔍 Visualizar la suscripción creada​

Una vez confirmada:

  • La suscripción aparecerá en el listado con su primer pago generado automáticamente (a menos que tenga configurada una fecha de inicio futura).
  • Puedes hacer clic sobre la suscripción para ver:
    • Detalles del cobro
    • Estado (activa, rechazada, cobrada)
    • Pagos futuros generados (hasta los próximos 5 meses)

📆 El sistema irá mostrando automáticamente los cobros a medida que se acerquen las fechas futuras.

📝 Consideraciones importantes​

  • El sistema muestra solo los próximos 5 pagos visibles, pero seguirá generándolos automáticamente si la suscripción es ilimitada.
  • Puedes modificar o pausar la suscripción desde el detalle si es necesario.
  • Asegúrate de que el método de pago esté validado y activo para evitar rechazos.

✅ Conclusión​

La carga manual de suscripciones ofrece una forma flexible y controlada de administrar cobros recurrentes a tus clientes. Personaliza cada parámetro según tus necesidades y aprovecha esta funcionalidad para gestionar pagos de manera efectiva.

Puedes visualizar adicionalmente el siguiente video.